纣王得知闻太师兵败自尽，着实伤感。连忙召集百官问对，道：“太师新亡，谁能将芈璃和姜尚拿解朝歌，与太师报仇？”

有上大夫费仲出班奏曰：“依臣愚见，可令西伯侯率军南征汉国，则大功可成。”

纣王道：“上次令西伯与北伯一起南征，他便托词推诿，致北伯兵败。汝有何策，能令他尽心王事？”

费仲奏曰：“请大王封西伯侯次子姬发为南伯侯，令其为将。”

纣王闻言大悦：“卿计甚妙。”使命官赍诏前往西岐。

申公豹受玉虚符命，前往辅佐西伯侯次子姬发，君臣颇为相得。纣王旨意一到，姬发果然奉诏起兵，率师十万，择吉日祭宝纛幡，以申公豹为军师，南宫适为先行，辛甲为副将，南征江汉。

申公豹听闻芈璃一人独破十绝阵、黄河阵，自忖法力神通远不及她，遂往五岳三山寻访仙客相助。阐教众仙先后派遣弟子入周军效力，计有哪吒、杨戬、雷震子、黄天化、韦护、金吒、木吒、杨任、土行孙、殷郊、殷洪、韩毒龙、薛恶虎等。

周军到了三山关外，姜尚与邓九公前往迎敌。西岐先锋南宫适在关外搦战，邓九公帐下将军太鸾出关迎敌。两人交战三十余回合，太鸾一刀把南宫适的护肩甲吞头削去半边，绒绳割断数肘，把南宫适唬得魂飞天外，大败回营。

南宫适败退后，哪吒忍不住脚踩风火轮，摇枪出战。太鸾与哪吒交战数合，哪吒暗中取出乾坤圈打来，正中太鸾臂上，打了个带断皮开，几乎坠马。周兵见哪吒得胜，呐了一声喊，杀奔过来。

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