勇者小队除了在进入魔界的第一个小镇遭遇了绑架事件，接下来一路顺风顺水，顺利得让小恶魔查理怀疑这里是否是记忆中的魔界，还是有恶魔通风报信？

小恶魔查理把突然冒出来的猜测甩出脑海，这令人细思极恐的念头还是当作不知道比较适合他无用怯弱的一贯特点，但他无法不在意，因为只有他知道他骗了一个恶魔，而他尚未知晓这个谎言在他离开后流传的范围，按他所知三百年前的恶魔没有分享秘密的好心，现在今非昔比，恶魔都和人类共建小镇互通有无。

审讯恶魔所认为的“那个人”有时谁呢，是新任的魔界首脑吗？路上虽有听闻，但因为勇者小队的身份特殊，威廉不怎么愿意靠近恶魔们，最近他时常被噩梦困扰，精神不振，按他的话来说就是“魔界弥散着他所厌恶的气息”。

小恶魔查理抬头望了望淡紫色的天空，稀薄的云层慢慢移动，也许是习惯了人界三百年的环境，他也感觉到与三百年前相比魔界的环境变得更好了，相较于人类而言，但总体上对人类而言仍旧算是穷山恶水，所以随着勇者小队的深入，沿路能遇上的人类越来越少，甚至恶魔的城镇风格也更加狂野奔放、粗糙原始，终于契合了查理记忆中的模样，他颇感欣慰。

于是勇者小队们用路途上买来的材料精心打扮了一番自己，将自己伪装成恶魔的模样并且涂染恶魔的气息。小恶魔查理倒是因为“兽人”的伪装身份无需太多的伪饰，因为据传兽人的祖先是放弃魔界来到人界的恶魔和人类，身上尚存一点点恶魔的气息。

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